L’affreux Malthazar et son maléfique singe Caltex veulent mettre la main sur le royaume de l’Arbre Acadabra. En dérobant le diamant rose, ils ont précipité le chaos. Seule la fée Esmée et ses puces ont réussi à s’échapper et avec l’aide des apprentis magiciens, elles vont tenter de libérer leur monde de cette emprise maléfique.